Es ist Halloween in Chimney Town. Die Kids der himmellosen Stadt umgeben von rauchenden Schornsteinen feiern ausgelassen ihre phantasievollen Kostüme. Eines davon sticht heraus in seiner Perfektion, der Mann aus Müll. Bloß ist Poupelles Kostüm keines, sondern seine wahre Existenz, die er mit allen Mitteln verheimlichen möchte. Nur der kleine Rauchfangkehrerbub Lubicchi glaubt die tatsächliche Identität des freundlichen Genossen herausgefunden zu haben. Gemeinsam träumen sie von der unerhörten Idee, dass hinter dem dunklen Nebel der Schornsteine ein Himmel existiert, vielleicht sogar Sterne. Eine Idee, die schon Lubicchis Vater ihm in seinen Kopf gesetzt hatte, kurz bevor er auf mysteriöse Weise verschwand. Diese für den Rest der Stadtmenschen ungeheuerliche Idee trifft auch auf massive Ablehnung der Herrschenden. Poupelle und Lubicchi setzen alles daran ihren ungebrochenen Optimismus in die Tat umzusetzen und der Stadt zu zeigen: Schaut nach oben und findet heraus, was sich hinter dem verrauchten Horizont verbirgt.